本是太乙真人徒弟的灵珠子（曹骏 饰）因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己（罗海琼 饰）身上，迷惑了纣王，

民国时期南京的警官程慈航，因屡破大案而名声大噪。在一系列调查中，他与助手杨玉琼合作，捕获了名为李丽兰的绝色女贼。得知她的不幸遭遇后，程慈航选择放她一马，李丽兰感恩戴德，反过来帮助程解决多起案件。然而，曾因程慈航受罚而心生怨恨的严仲甫，联合前警员沙仲钦，多次设计陷害程。政局黑暗，严仲甫成为程的上司并暗