1926年秋，北伐战争节节胜利，赣西煤矿一片欢乐。工会负责人易猛子见到了北伐荣归的战友陈振云，格外高兴。被迫解散的工人俱乐部又恢复了，血债累累的封建把头王连奎被抓住了。赣西煤矿工人以为从此可以扬眉吐气，稳坐天下了。但严酷的斗争现实，逐渐使他们的理想破灭了。县长许家武满口说着革命的词藻，实际上是一

抗日战争时期，新编第三团以段仁义（雷恪生饰）为团长，由三教九流组成，应对日寇入侵。为规范部队，国民党派遣方向公（袁苑饰）、谭参谋（谭增卫饰）及报务员白洁芬（宫主饰）前来指导。部队内部混乱，各种违纪现象频现，经肃纪整治稍见成效。然而，国军主力撤退，新三团被命令留守抵抗，面对强敌势力，请求援助却遭拒绝。